Sprawdź nasze jesienne nowości! Wyróżnij dokumenty pochodzące z Twojej Organizacji papierem firmowym, konfiguruj treść zaproszeń do dokumentów.
Poznaj najważniejsze zmiany objęte nadchodzącą aktualizacją systemową:
Papier firmowy
1️⃣ Papier firmowy – możliwość dostosowania wyglądu dokumentów wygenerowanych z Organizacji w Pergaminie do standardów korporacyjnych
Wprowadzamy możliwość załączenia Twojego papieru firmowego dla wygenerowanych dokumentów w formacie .pdf, utworzonych na bazie szablonów.
Jak skorzystać z tej funkcji?
- Ustawienia Organizacji – administrator Organizacji w Pergaminie odgórnie wyznacza jeden rodzaj papieru firmowego dla wszystkich dokumentów powstałych na bazie szablonów w zespołach.
- Ustawienia pojedynczego szablonu – oferujemy również możliwość załączenia do konkretnego szablonu innego papieru niż wyznaczonego dla całej Organizacji, a także całkowitego pozbawienia danego szablonu opcji brandingu.
Papier firmowy A4 dodaj do Pergaminu w formacie .pdf, a następnie dostosuj jego marginesy. Po pobraniu dokumentu w PDF-ie z systemu zostanie on opatrzony firmowym logotypem, kolorami czy danymi firmowymi.
Uwaga! Dostęp do modułu będzie opcją dodatkową w Pergaminie. Dla naszych Klientów wprowadzamy możliwość rozszerzenia obecnego abonamentu, aby aktywować dostęp do funkcjonalności. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem i uzyskania szczegółów na temat pakietu cenowego!
Spersonalizowana treść wiadomości w zaproszeniach do dokumentu
2️⃣ Spersonalizowana treść wiadomości w zaproszeniach do dokumentu – autorzy lub managerowie dokumentu będą mieli możliwość zamieszczenia własnej treści wiadomości, która pojawi się w zaproszeniu do dokumentu.
Osobna wiadomość od autora (managera) dokumentu będzie mogła też zostać dodana do przypomnień e-mail o zaproszeniu czekającym na akceptację czy o dokumencie czekającym na podpis.
Dodatkowo na etapie zapraszania użytkowników do kolejki podpisu pojawia się opcja wyboru języka zaproszenia dla Twojego kontrahenta.
Odświeżenie wyglądu listy szablonów w Twoim Zespole
3️⃣ Odświeżenie wyglądu listy szablonów w Twoim Zespole. Po kliknięciu zakładki „Kreator szablonów” nasi Użytkownicy zostaną przeniesieni bezpośrednio do nowej odsłony tego obszaru aplikacji. To kolejny krok w ramach modernizacji wyglądu naszej aplikacji, tuż po zmianach wprowadzonych w panelu ustawień konta oraz ustawień szczegółów organizacji i zespołów 🙂
W zakładce Kreatora pojawią się dostępne akcje przy liście Twoich szablonów:
- zaznaczanie szablonów,
- masowe usuwanie szablonów,
- duplikowanie szablonów,
- otworzenie widoku edycji szablonu w nowej karcie po najechaniu na jego nazwę.
Szczegóły na temat Twojego szablonu sprawdzisz teraz w szybki i łatwy sposób, bez konieczności przejścia do trybu edycji w oknie Kreatora. Wystarczy kliknąć w nazwę szablonu, a w rozwijanym panelu znajdziesz spis informacji o typie podpisu, językach certyfikatów, załącznikach szablonowych czy opcji ustawienia papieru firmowego.
Uwaga! W aplikacji pojawią się nowe nazwy dla właściwości (ustawień) przypisywanym szablonom:
- szablony, którym dotychczas przypisywano parametr „Umowa jednostronna” (dokumenty wymagające podpisu jednego uczestnika do ich finalizacji), po zmianach będą widniały w Kreatorze jako „Oświadczenie”.
- szablony, którym dotychczas przypisywano parametr „Oferta” (dokumenty udostępniane nieograniczonej liczbie kontrahentów za pomocą dedykowanego linku lub dokumenty osadzone w witrynach internetowych za pomocą kodu), po zmianach będą widniały w Kreatorze jako „Formularz”.
Rozszerzenie funkcji statusu „W oczekiwaniu”
4️⃣ Rozszerzenie funkcji statusu „W oczekiwaniu” – większa kontrola nad pożądanym obiegiem Twojego dokumentu po wprowadzeniu zmian w jego treści.
Dotychczas status „W oczekiwaniu” był efektem odrzucenia zaproszenia do dokumentu przez jednego z kontrahentów. Wraz z aktualizacją inne dokumenty również uzyskają ten status wtedy, gdy powstanie ich nowa wersja, np. po uzupełnieniu elementów treści przez osobę edytującą dokument.
Co to oznacza? Autor lub manager dokumentu otrzyma dodatkowy komunikat o wymaganej akcji. Do czasu podjęcia koniecznego działania przez autora lub managera kolejka podpisu dokumentu zostanie wstrzymana.
Autor lub manager dokumentu mogą następnie odblokować przepływ dokumentu albo zadecydować o przepływie dokumentu m.in. zmodyfikować aktualną kolejkę podpisu lub spersonalizowaną treść zaproszenia do dokumentu, a następnie wznowić jego obieg.
Dążymy przy tym do zwiększenia kontroli nad przepływem dokumentów tworzonych przez naszych Użytkowników.
🔧 Naprawiamy usterki, w tym m.in.:
- rozwiązanie dla możliwych utrudnień występujących podczas zmiany adresu e-mail w ustawieniach konta użytkownika oraz wysyłki hasła jednorazowego, jeżeli adres e-mail został już wykorzystany – dodanie komunikatu informacyjnego;
- poprawki dotyczące skalowania logo firmowego oraz wyglądu personalizowanych maili w różnych klientach pocztowych;
- usprawnienia w obsłudze zapisywania ustawień kolejki podpisu lub podpisywania dokumentów w tle w momencie, gdy użytkownik zmienia aktywną kartę przeglądarki;
- poprawki dotyczące obsługi szablonów wykorzystujących funkcjonalność tzw. pętli (listy dynamicznej).
Jeśli chcesz podzielić się Twoimi sugestiami na ulepszenie Pergaminu lub uzyskać więcej szczegółów, napisz do nas na: [email protected] – jesteśmy do Twojej dyspozycji! 🙂
